Transmettre votre patrimoine

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La transmission de votre patrimoine avec CGPI

“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.”
Antoine de Saint EXUPERY

Vous vous préoccupez de l’avenir de votre famille

Quelle que soit la façon dont vous avez construit votre patrimoine, qu’il s’agisse d’un héritage ou du fruit de votre travail, il appartient à votre histoire, et à ce titre, fait partie intégrante de ce que vous léguerez aux générations suivantes.

Préparer la transmission de son patrimoine est essentiel mais s’avère très souvent complexe. Un patrimoine se construit tout au long de la vie. Sa transmission s’anticipe en fonction de la situation personnelle et familiale de chacun. Il n’existe ni patrimoine type, ni transmission standard.

Vos préoccupations peuvent être multiples :

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine dans un cadre fiscal avantageux ?
Vous souhaitez prévoir le paiement des droits de succession et laisser un capital à vos héritiers en franchise d’impôts ?
Vous souhaitez donner un coup de pousse à vos petits enfants , ou aider vos proches à démarrer dans la vie ?
Vous souhaitez avantager un héritier, protéger un enfant handicapé, gratifier une personne de votre entourage ?

Le mot d’ordre : l’anticipation

La transmission de vos actifs financiers ou immobiliers nécessite la mise en place et le suivi d’une stratégie patrimoniale adaptée. Les outils pour préparer sa succession dans de bonnes conditions sont nombreux : Capitaux décès, Donations, Testament, Assurance Vie, SCI…

Nous pouvons vous aider à avoir une vision claire de votre succession

Qu’il s’agisse d’anticiper des questions de partage ou de limiter le montant des droits de succession, notre cabinet CGPI saura vous apporter des solutions financières et juridiques adaptées.
Afin de vous faire bénéficier des meilleurs conseils , nous mettons à votre disposition un réseau d'experts : notaires, avocats, experts comptables...auquel nous pouvons faire appel...

Notre expertise: Un bilan patrimonial incontournable

Dès le début de la relation, un BILAN PATRIMONIAL doit être réalisé avec vous et actualisé régulièrement. Il permet d’identifier la situation personnelle et professionnelle, établir une cartographie du patrimoine (actif passif), évaluer les flux, le budget, et, découvrir les projets de nos clients. C’est une étape incontournable pour établir un diagnostic complet et ainsi répondre à l’ensemble des problématiques par une analyse pointue et personnalisée afin d'apporter une solution sur mesure.