Diagnostic
Lors d'un premier entretien nous réaliserons avec vous un AUDIT de votre situation , et définirons vos objectifs patrimoniaux ( préparation de la retraite, réduction de vos impôts, investissements immobiliers,transmission de votre patrimoine....)après avoir préalablement procédé à une collecte d'informations( composition du foyer,fiscalité, charges, placements...)
Préconisations
Compte tenu des opportunités offertes par le législateur et de vos impératifs financiers, nous élaborerons les solutions les plus adaptées à votre profil d'investisseur par le biais d'un bilan patrimonial personnalisé,véritable photo de votre patrimoine à l'instant T.
Suivi
Dès votre prise de décision, notre cabinet vous assistera entièrement dans la concrétisation de votre projet( réservation, dossier de financement,notaire, choix des partenaires financiers..)et en assurera le suivi. Un point régulier sera ensuite réalisé avec vous afin d'actualiser votre situation en fonction de vos besoisn futurs.